觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊：5月18日早間，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，根據(jù)網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定2020年公司債券（第二期）品種一的票面利率為2.56%，品種二的票面利率為3.45%。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2020]323號”文核準(zhǔn)，萬科獲準(zhǔn)公開發(fā)行面值總額不超過人民幣90億元的公司債券，2020年公司債券（第二期）的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣25億元（含25億元）。
本期債券主要分為兩個品種，品種一為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
另于3月16日，萬科已完成發(fā)行2020年公開發(fā)行公司債券（第一期），實際發(fā)行規(guī)模為25億元，。其中品種一實際發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率為3.02%；品種二實際發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.42%。
此外，據(jù)深交所4月29日信息顯示，萬科-平安證券購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃第十五期，以及萬科-國信證券購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃第十四期獲深交所受理。
上述兩項資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行人均為萬科企業(yè)股份有限公司，擬發(fā)行金額分別為12.71億元及11億元，債券類別均為ABS。
